Акт 1.
Возвращение с острова Тентрю.
Море волнуется... Несмотря на относительно приятную погоду, волны усиливаются.
Люди на кораблях волнуются. Не прекращаются ни на минуту поиски священного острова Фейри Тейл...
Кто-то вскрикнул. Над водой, по воздуху плыло нечто. При рассмотрении можно было увидеть милую девушку, нет, скорее девочку. Её милое розовое платье развивалось не без помощи сильнейшего ветра. Она взглянула на людей на корабле и показала пальцем в воду. Потом исчезла.
Вода на том месте, где она показала стала постепенно расходиться по кругу, словно освобождая огромную гору. Она поднималась быстро, и уже спустя минуты три можно было различить, что это никакая не скала, а потерянный остров. Он затонул полгода назад, вместе с участниками состязания на звание волшебника S класса в гильдии Фейри Тейл.
Тьюн, которая в это время находилась на одном из кораблей протёрла глаза. Она вступила совсем недавно в эту гильдию, как раз, когда сила и упорство Фейри Тейл стало сходить на нет. Новый мастер, Макао, рассказывал ей о его товарищах, которые пропали тогда, после нападения чёрного дракона.
И тут появилась возможность увидеть пропавших, возможно, живых! Ведь многие уж потеряли надежду...
Наконец, остров полностью появился из-под воды. Волны пошли просто огромные, но капитан стал упорно отдавать приказ подплыть к пропавшей земле.

- Встреча Тьюн с Эльзой и Люси.
Две последние не понимают, что случилось, а Тьюн сильно удивлена, встретив их, и не может толком всё объяснить.